美股收盤 | 美股季末收官日反彈失利,連跌三季,標普創兩年半最大月跌幅
2022-10-01 07:53匯商財經

美國經濟數據喜憂參半:美聯儲關註的通脹指標——PCE物價指數8月環比和同比增速都高於市場預期,核心PCE指數也超預期增長,強化投資者對美聯儲保持激進加息的預期;而部分受益於汽油價格下跌,8月個人消費者支出反彈,增速意外高於預期,在高通脹環境下仍體現了一定韌性。

美聯儲高官的錶態出現了一些不同此前的聲音:二把手、美聯儲副主席佈雷納德強調不可過早撤除抗通脹的加息行動,稱應將限制性利率保持一段時間,同時錶示聯儲關註全球利率上升的溢出風險,承認需要監控借款成本上升可能帶給全球市場穩定的風險。裏士滿聯儲主席巴爾金稱,刺激價格上漲的重要壓力正在顯示一些緩和的跡象。

佈雷納德提到美聯儲關註金融動蕩、警告金融穩定的風險,曾暫時安撫市場。盤中三大美國股指都曾轉漲,納指早盤曾漲超1%、道指漲超100點,但午盤都轉跌,最終連續兩日收跌,連續兩個月和連續三個季度纍跌。評論認為,周五美聯儲官員同時強調持續加息和將限制性利率保持更久,市場對加息帶來經濟痛苦的反應還是佔了上風。

歐元區9月調和CPI超預期增長10%、首次增速達到兩位數。歐美通脹均處於高位,市場充分預期到央行將保持加息。媒體調查顯示,市場人士預計英國央行11月和12月都將大幅加息。周五歐洲國債收益率回落、價格反彈,對利率前景敏感度2年期英國國債收益率盤中降幅超過10個基點,但最終。

美國國債在歐股盤中追隨歐債價格上漲,歐股收盤後價格轉跌。基准10年期美國國債收益率刷新日低日內降約10個基點,美股午盤抹平降幅轉升,雖然還未接近周三所創的2010年來高位,但收益率全周已連續第九周纍計攀升,併連續五個季度上升。評論認為,鮑威爾等美聯儲決策者粉碎了三季度初市場對美聯儲放緩加息及明年降息的鴿派轉嚮希望,這成為美債三季度大跌的推手。

超預期增長的歐元區通脹數據公佈後,歐元兌美元匯率加速下跌,美元指數得以盤中轉漲,最終創2015年來最大季度漲幅,保持了一年來持續的季度纍漲勢頭。連續兩日大漲的離岸人民幣兌美元沖高回落,亞市盤中漲破7.08關口創逾一周新高,隨著美元反彈後轉跌。

大宗商品中,歐洲天然氣繼續大幅回落,國際原油繼續下挫,9月天然氣大跌,原油繼續纍跌;貴金屬黃金在盤中美元和美債收益率回落的支持下反彈,雖然本周保住漲勢,但9月繼續纍跌。整個三季度,除得益於俄羅斯「斷氣」威脅的天然氣外,其他商品普遍纍跌。

道指和標普本周第三日創近兩年新低 納指創逾兩年新低 能源闆塊本周獨漲

三大美國股指集體低開,佈雷納德講話後,標普500指數和納斯達克綜合指數在開盤不到半小時後轉漲,道瓊斯工業平均指數此後也擺脫跌勢。早盤尾聲刷新日高時,納指漲超1.4%,標普漲近0.9%,道指日內漲幅略超過130點、漲超0.4%,午盤都轉跌後跌幅持續擴大,尾盤刷新日低時,道指跌近510點、跌逾1.7%。最終三大指數連續兩日收跌,道指和標普本周第三日創將近兩年來新低,納指創兩年多來新低。

道指收跌500.1點,跌幅1.71%,9月21日以來首次收盤跌500點,報28725.51點,2020年11月6日以來首度收盤跌穿29000點,本周一、周二和周四都收創2020年11月10日以來新低。標普收跌1.51%,報3585.62點,創2020年11月23日以來收盤新低,周二和周四都收創2020年11月30日以來新低, 周一創2020年12月14日以來新低 。納指收跌1.51%,報10575.62點,創2020年7月29日以來收盤新低,跌破6月16日的今年內最低點,繼6月16日之後今年第二日創2020年來新低。

至此,相比今年1月的紀錄高位,標普500的市值將近九個月來蒸發約10萬億美元。

標普500市值已較今年1月高位蒸發10萬億美元

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.61%。科技股為重的納斯達克100指數收跌1.73%,跑輸大盤,創2020年9月24日以來新低,和羅素2000均在連漲兩日後連跌兩日。

本周主要美股指均連續第三周纍計下跌,受益於周三大反彈,全周跌幅較上周緩和。上周纍跌4%的道指本周纍跌2.92%,上周跌超4%的標普纍跌2.91%,上周跌超5%的納指纍跌2.69%,上周跌超4%的納斯達克100纍跌3.01%,上周跌超6%的羅素2000纍跌0.89%。

9月主要美股指都連續兩個月纍跌,跌幅遠超8月。8月分別纍跌5.2%和4.6%的納斯達克100和納指9月分別纍跌10.6%和10.5%,8月跌超4%的標普纍跌9.34%,創2020年3月以來最大月跌幅,道指在8月跌超4%後9月纍跌8.84%,8月跌超2%的羅素2000纍跌9.73%。

三季度各股指均連續三個季度纍跌。盡管7月漲超12%創2020年4月以來最大月漲幅,納指三季度仍纍跌4.11%;盡管7月分別漲超9%和近7%創2020年11月來最大月漲幅,標普和道指三季度仍分別纍跌5.28%和6.66%; 7月漲超10%的羅素2000三季度跌2.53%,7月漲的納斯達克100纍跌4.63%。

主要美股指6月末以來走勢

標普500各大闆塊中,周五除漲約1%的房地產外都收跌,除了跌近0.4%的材料和跌0.9%的能源外,其他闆塊至少跌超1%,跌近2%的公用事業和跌逾1.9%的蘋果所在闆塊IT領跌,亞馬遜和特斯拉所在的非必需消費品跌逾1.8%。

各闆塊中,本周只有漲1.8%的能源一個纍漲,跌近9%的公用事業領跌,IT跌超4%,房地產和必需消費品跌近4%,體現加息預期打擊下對利率敏感的房產和科技股頹勢。9月各闆塊均纍跌,房地產跌超13%,IT和Meta所在的通信服務都跌超12%,公用事業跌超11%,除了跌逾2%的醫療外,其他闆塊至少跌近9%。三季度,只有漲超4%的非必需消費品和漲超1%的能源兩個闆塊纍漲,通信服務跌近13%,房地產跌超11%,材料和必需消費品跌超7%。

歐股方面,周四大幅回落的泛歐股指反彈。歐洲斯托克600指數脫離周四所創的2020年11月9日以來收盤低谷,主要歐洲國家股指周五也都反彈。各闆塊周五全線收漲,漲超5%的房地產領漲,零售、傳媒、工程、金融服務、科技、化工、工業都漲超2%。

本周歐洲斯托克600指數連跌三周,各國股指也均纍跌,除意大利股指連跌兩周外,其他都連跌三周。本周共9個闆塊纍跌,跌超6%的公用事業領跌,其次是銀行跌超5.7%。12個纍漲的闆塊中,礦業股所在的基礎資源漲超3%領跑,漲近2%的油氣緊隨其後。

9月歐洲斯托克600指數和各國股指都連跌兩個月。各闆塊均纍跌,房地產跌超17%,電信跌超12%,零售跌超9%,跌幅最小的傳媒跌超3%。

三季度歐洲斯托克600指數連跌三個季度,德法英意股指也連跌三個季度,西班牙股指連跌五個季度。各闆塊也都纍跌,房地產跌超17%,電信跌超16%,零售跌超11%,跌幅墊底的旅遊、基礎資源和傳媒都跌逾1%。

10年期美債收益率盤中降逾10個基點後轉升 連升九周和五季 2年期收益率三季度升超130基點

歐洲國債價格在周四回落後反彈,短期英債收益率帶頭回落。英國10年期基准國債收益率收報4.08%,日內降5個基點,遠離周二所創的2008年11月以來高位;2年期英債收益收報4.17%,日內降10個基點,歐股盤中刷新日高時升破4.40%,日內升約13個基點,繼續遠離周二盤中所創的2008年7月以來高位。

歐元區基准10年期德國國債收益率收報2.10%,日內降7個基點,遠離周二所創的2011年11月以來高位;2年期德債收益率收報1.73%,日內降3個基點,也遠離周一所創的2008年12月以來高位。

美國10年期基准國債收益率僅在亞市早盤曾上測3.80%,周五其余時間都穩處3.80%下方,歐股盤中曾下破3.70%至3.68%下方,日內降逾10個基點,回吐周四回升的升幅,美股盤前重上3.70%,午盤升破3.80%,到紐約尾盤報3.8286%,日內升4.31個基點,和周三盤中升破4.0%所創的2010年來高位仍有距離。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股盤中刷新日低時下破4.14%,後盤中拉升,到紐約尾盤刷新日高至4.2808%,日內升8.84個基點,靠近周一升破4.34%所創的2007年8月27日以來最高位。

本周10年期英債收益率纍計升26個基點,10年期德債收益率升8個基點,10年期美債收益率升逾14個基點,均連升九周。短債中英國國債收益率升幅最大,2年期英債收益率升約28個基點,2年期美債收益率升約8個基點,而同期德債收益率降15個基點。

9月也是英債收益率領銜攀升,10年期英債收益率纍計升128個基點,10年期德債收益率升約56個基點,10年期美債收益率升約63個基點,均連升兩個月。

各期限美債收益率9月走勢

三季度10年期英債收益率纍計升185個基點,10年期德債收益率升77個基點,均連升三個季度,10年期美債收益率升63.6個基點,連升五個季度,2年期美債收益率三季度升幅甚至達到132.54個基點。

美元指數創一周新低後盤中轉漲 創七年最大季度漲幅、連漲五季

歐元區CPI公佈後,歐元兌美元在歐股早盤迅速跌破0.9800轉跌,後加速下行,美股盤前跌破0.9740刷新日低,日內跌約0.8%,較周一盤中跌至0.9528所創的2002年來低位仍有距離,美股收盤時略低於0.9800,日內跌逾0.1%;英鎊兌美元也在歐股盤中轉跌,美股盤前刷新日低時跌破1.1030、日內跌0.8%,美股盤中轉漲,美股收盤時略低於1.1160,日內漲近0.4%,漲勢不及前兩日的漲超1%,但和本周一跌至1.0327所創的歴史新低仍有距離。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股早盤曾跌破111.60,創上周五以來新低,日內跌0.6%,歐元區CPI公佈後迅速重上112.00,刷新日高時逼近112.70,日內漲近0.4%,美股盤中又轉跌,未能靠近周三盤中接近114.80所創的2002年5月以來高位。

到周五美股收盤時,美元指數略低於112.20報112.176,日內跌近0.07%,本周纍跌0.7%,9月漲約3.2%,三季度漲逾7.1%,創2015年一季度以來最大季度漲幅;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數漲近0.2%,和美元指數均結束兩日連跌,本周跌近0.2%,和美元指數均止步兩周連漲,9月漲逾3.2%,和美元指數均連漲四個月,三季度漲逾6.1%,和美元指數均連漲五個季度。

美元指數本周曾創2002年來新高

連續兩日盤中一度漲超1200點後,離岸人民幣(CNH)兌美元在周五亞市盤中、歐股盤前曾突破7.08關口漲至7.0729,創上周四以來新高,日內漲249點,此後持續回落,美股盤後刷新日低時跌7.1432,北京時間10月1日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.1419元,較周四紐約尾盤跌441點,結束兩日連漲,本周纍跌42點,連跌七周,9月纍跌2350點,連跌兩月,三季度纍跌1478點,連跌兩個季度。

比特幣(BTC)在美股盤前跌破1.92萬美元刷新日低,此後拉升重上2萬美元,美股早盤曾漲破2.01萬美元刷新日高,較日內低位漲超1000美元、漲逾5%,美股收盤時處於1.95萬美元上方,最近24小時漲不足0.6%,最近七日漲超3%,9月跌近3%,三季度漲超1%。

原油兩連陰 三季度跌超20% 美油終結九個季度連漲

國際原油期貨在連漲兩日後連跌兩日。美國WTI 11月原油期貨收跌2.14%,報79.49美元/桶;佈倫特11月原油期貨收跌0.60%,報87.96美元/桶,和美油均處於最近三日收盤低位。

本周美油纍漲近1%,佈油纍漲2.2%,止住四周連跌之勢、最近13周內第四周纍漲,但9月美油仍纍跌約11%,佈油纍跌約8.8%,均連跌四個月,三季度美油纍跌近25%,終結九個月季度連漲,佈油在連漲兩個季度後纍跌約逾23%。

歐洲天然氣在連續兩日大漲後連續兩日大幅回落,9月大幅纍跌,三季度憑借前兩月上漲仍纍計大漲。

周四收跌逾20%的ICE英國天然氣期貨收跌13.07%,報352.89便士/仟卡,本周纍跌9.2%,連跌五周,9月纍跌逾20.9%,結束四個月連漲,三季度纍計大漲近一倍,抹平二季度近20%的跌幅;周四跌超9%的歐洲大陸TTF基准荷蘭天然氣期貨收跌7.34%,報188.8歐元/兆瓦時,本周纍漲約2.4%,9月纍跌約22%,結束三個月連漲,三季度纍漲近29%,連漲三個季度。

美國汽油和天然氣期貨齊跌。NYMEX 10月汽油期貨收跌1.4%,報2.4726美元/加侖,在連漲三日後連跌兩日,本周纍漲3.76%,終結六周連跌,9月纍跌5.12%,連跌四個月,在連漲兩個季度後三季度跌33%;NYMEX 11月天然氣期貨收跌1.6%,報6.766美元/百萬英熱單位,結束兩日連漲,本周纍跌3.23%,連跌六周,9月跌近26%,結束兩月連漲,三季度漲近25%,抹平二季度近4%的跌幅。

倫銅四連陽但連跌六個月 黃金收創逾一周新高 結束兩周連跌 仍連跌六個月

倫敦基本金屬期貨周五多數上漲。倫銅連漲四日,連續兩日創上周四以來新高,進一步站穩7500美元上方。倫鋅和倫鉛連漲三日,倫鋅創一周新高,倫鉛自9月15日以來首次收盤站上1900美元。周四回落的倫錫反彈,本周第四日收漲,繼續脫離上周五所創的2020年12月以來低位。

而倫鎳和倫鋁收跌,倫鎳一日跌超1200美元、跌逾5%,回吐周四終結六日連跌的所有漲幅,9月2日以來首次收盤逼近2.11萬美元。周四盤中曾漲超8%創史上最大漲幅的倫鋁周五跌超1%,結束兩日連漲,跌離一周來高位。

本周基本金屬漲跌不一。倫鉛漲超5%,結束四周連跌,倫錫漲近2%,倫銅漲超1%,止住兩周連跌。而倫鎳纍跌近10%,連跌兩周,倫鋅跌超1%,倫鋁跌逾0.1%,連跌三周。

9月基本金屬均纍跌,8月唯一纍漲的倫鋅跌超14%領跌,結束兩月連漲。倫鎳跌近10%,倫鋁跌逾8%,均連跌七個月。倫錫跌超9%,倫銅跌超3%,倫鉛跌超2%,均連跌六個月。紐約期銅也連跌六個月,9月纍跌3%。

除了收盤持平二季度末的倫鋁外,三季度其他基本金屬均連續第二個季度纍計下跌,但跌幅都不及二季度。倫錫三季度跌超20%,繼續領跌,但跌幅還不及二季度的將近40%,倫鋁跌超11%,倫銅跌超8%,倫鎳跌7%,倫鋅跌6%。紐約期銅三季度跌8%,也連跌兩季。

紐約黃金和白銀期貨反彈,抹平周四跌幅。COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%,報1672.00美元/盎司;COMEX 12月白銀期貨收漲近1.8%,報19.039美元/盎司,均創上周四以來收盤新高。得益於周三漲超2%,期金本周纍漲約1.0%,結束兩周連跌。期銀本周漲0.7%,在上周跌超2%後反彈。

9月期金跌3.1%,連跌六個月,三季度跌7.5%,連續兩季都跌超7%。9月期銀漲6.5%,終結五個月連漲,三季度跌近6.5%,和黃金都連跌兩個季度。

金銀銅油四大商品9月走勢

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