A股机会提前看
2021-11-03 09:22汇商财经

1、科技巨头布局元宇宙 三维沉浸式体验带来发展机会

11月2日,百度副总裁马杰表示,VR是当前进入元宇宙的第一入口,百度已发布VR 2.0产业化平台,期待这些开源开放的技术可以更大限度地应用于元宇宙中。另据企查查显示,百度已提交“metaapp”商标注册申请,国际分类涉及设计研究、科学仪器;近日Facebook更名Meta大力布局元宇宙,引发资本市场关注。

中信证券认为,终极元宇宙可能包含如下特征:三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。

相关个股:景嘉微、顺网科技(安信证券、海通证券等推荐)

2、全球模拟芯片巨头下月起提价 国内厂商迎发展机遇

据媒体报道,因成本上涨,全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外,芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价,包括现有积压产品订单。

不久前台积电通知客户全面涨价,反映了当前半导体景气度持续向好。银河证券傅楚雄表示,模拟芯片生命周期长,产品迭代速度较慢,下游应用广泛,IC设计更依赖于资深工程师的经验,而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升,但仍处于较低水平,2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破,市场份额有望快速扩大。

相关个股:

圣邦股份:上半年完成了200余款新产品的研发,模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平;(西部证券等推荐)

力芯微:聚焦高性能电源管理芯片,并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。(中泰证券等推荐)

3、地方风电规划逐步出炉,年底迎“抢装潮”

山东省政府新闻办召开新闻发布会,解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉,“十四五”期间,山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业,建设世界领先的现代海工装备制造基地,打造世界一流的海洋生物医药产业集群,建设一批海水淡化示范工程,建设千万千瓦级海上风电基地,拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业,构筑多元化的涉海金融服务体系。

2020年全球风电新增装机量为93GW,相比2001年的6.5GW增长超13倍,2001-2020年均复合增长率为15.03%;其中,随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降,海上风电发展迅速,全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW,机构分析指出,我国由于抢装的因素,今年海风装机有望创新高。

相关个股:振江股份、明阳智能(万联证券、德邦证券等推荐)

4、11月饲料出现第一轮涨价

11月伊始,玉米行情迎来开门红,玉米价格借力继续上涨,涨幅为10-60元/吨。而磷酸氢钙创历史高位,从年初的1780元/吨上涨至目前的3600元/吨,上涨将近2000元/吨。10月31日,新希望六和、中慧农牧、山东海鼎、山东希牛饲料、莒县和美、中慧农牧、临沂兴邦、费县玖瑞、山东达福盛农牧、山东久久和牧等一大批饲料企业宣布猪饲料上涨50~100元/吨。

相关个股:新希望、正邦科技(华安证券、开源证券等推荐)

5、动力电池新一轮招标或开启 各环节设备厂商受关注;

6、产能紧缺叠加消费旺季 大厂调涨WiFi芯片价格;

7、巨头恒顺醋业涨价股价拉升涨停,预制菜、啤酒提价预期也在升温;

8、柔性塑料“皮肤”研发成功,或为元宇宙提供支持。

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