周四（6月2日）亞市盤初，美原油大幅走弱，截至08:48，美原油一度下跌逾3%，創逾一周新低至111.64美元/桶，主要是因為有報道稱，如果俄羅斯產量下降，沙特阿拉伯將增加石油供應。這極大的緩解了原油市場對供給緊張的擔憂，目前120整數關口附近見頂的可能性顯著增加，短線油價仍有進一步下行風險。美元指數目前在逾一周高位附近徘徊，隔夜美元上漲0.77%，盤中創逾一周新高至102.73，得益於樂觀的美國經濟數據，而且多位美聯儲官員發錶了非常鷹派的講話。金價周三從兩周低位回升，現貨黃金最高觸及1849.88美元/盎司，收報1846.20美元/盎司。目前金價交投於1847.58美元附近，投資者需要提防美元走強和油價下跌對金價的雙重利空影響，此外，還需留意晚間美國就業數據的錶現。
商品收盤方面，周三佈倫特原油期貨收報每桶116.29美元，上漲0.69美元，漲幅0.6%；美國原油期貨收報每桶115.26美元，漲0.59美元，漲幅0.5%。美國黃金期貨收高0.0
2%，結算價報每盎司1848.7美元。
美國股市方面，道瓊斯工業指數下跌176.89點，跌幅0.54%，至32813.23點；標普500指數下跌30.92點，跌幅0.75%，至4101.23點；納斯達克指數下跌86.93點，跌幅0.72%，至11994.46點。
美國三大股指周三收低，投資者押註最新經濟數據將無助於推動美聯儲調整旨在抑制通脹的激進加息計劃。
美國4月職位空缺下降，但仍處於相當高的水平，這意味著隨著企業爭奪員工，工資將繼續上漲，併導致通脹在一段時間內保持在令人不安的高位。
此外，因商品需求依然強勁，美國制造業活動5月回升的速度快於預期，緩解了人們對經濟即將陷入衰退的擔憂。
投資者還關註周三幾位美聯儲官員的發言。美聯儲的褐皮書顯示，從4月到5月底，美國多數聯儲地區的經濟都以溫和或適度的速度增長，有一些初步跡象錶明，美聯儲為降低需求而採取的行動開始顯效。
不過，策略師們錶示，他們預計市場將大致呈橫盤走勢，直到通脹放緩到投資者可以真正押註加息將暫停的程度。
Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan錶示：“除非通脹持續回落，否則我們不能把暫停加息納入考量。”他將密切關註將於周五發佈的5月就業報告，以及將於下周發佈的通脹數據。
投資者一直在密切關註經濟數據，以尋找可能給利率造成何種影響的線索。
Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini錶示：“在今天發佈的數據中，沒有任何信息可能會導致美聯儲在加息行動中變得不那麽激進或緩和其鷹派立場。”
舊金山聯儲主席戴利錶示，在美聯儲與高通脹作鬥爭之際，她預計未來幾次會議都將加息50個基點，將利率盡快上調至2.5%。[nL4S2XO337]這與美聯儲理事沃勒周一的觀點一致。
摩根大通首席執行官迪蒙(Jamie Dimon)將美國經濟面臨的挑戰描述為正在嚮我們襲來的“颶風”，併敦促美聯儲採取強有力措施，避免讓美國經濟陷入衰退。
道瓊斯工業指數下跌176.89點，跌幅0.54%，至32813.23點；標普500指數下跌30.92點，跌幅0.75%，至4101.23點；納斯達克指數下跌86.93點，跌幅0.72%，至11994.46點。
在標普500指數11個主要闆塊中，能源股是唯一上漲的類股，收漲1.8%，因油價走高。
跌幅最大的是金融闆塊，下跌1.7%，給標普500指數帶來最大拖纍的是醫療闆塊，收盤下跌1.4%。必需消費品闆塊下跌1.3%，材料闆塊<.SPLRCM>和房地產闆塊收盤跌幅也超過1%。
美聯儲政策的不確定性、烏克蘭戰爭以及亞洲大國因新冠疫情封控導致的長期供應鏈問題都重創了股市，指標標普500指數今年迄今下跌了近14%。
Janney Montgomery Scott的Luschini錶示，在市場對通脹和消費者持續消化價格上漲的能力以及美聯儲的行動有更清晰的認識之前，股市不太可能突破上行。
他說:“目前還沒有什麽馬上就能促使市場擺脫所有擔憂的催化劑，而正是這些擔憂推動市場跌至目前的水平。”
美國10年期國債收益率攀升至2.92%，為兩周最高。
貴金屬
金價周三從兩周低位回升，現貨黃金最高觸及1849.88美元/盎司，收報1846.20美元/盎司，盤中稍早曾低見1827.80美元的5月19日以來最低。在擔心主要由燃料價格上漲帶動的通脹上升之際，投資者將目光投嚮避險黃金，但美元走強和美國國債收益率上升限制了漲幅。美國黃金期貨收高0.02%，結算價報每盎司1,848.7美元。
OANDA高級分析師Edward Moya錶示：“投資者現在迫切需要更多的避險資產，而不僅僅是美債，這就是黃金跑贏的原因。”
油價周三攀升，此前歐盟領導人同意對部分俄羅斯石油實施分階段禁運。
他補充稱：“如果能源價格不下降，通脹就不可能真的回落。因此，我認為全球範圍內大幅收緊貨幣政策的風險可能真的會刺激黃金交易。”
美元指數上漲0.9%，同時美國國債收益率也上升，均受益於避險需求。
投資者也在展望美國非農就業報導和5月通脹數據，以尋找有關經濟的線索，以及美聯儲收緊政策的前景。
市場已經消化了美聯儲本月和下月加息50個基點的預期，但在那之後的行動存在不確定性。
原油
油價周三結算價小幅上漲，此前歐盟領導人同意分階段禁止進口俄羅斯石油，同時亞洲上海結束了新冠疫情封控，這可能會提振本已緊張的市場需求。
原油合約數周來穩步走高，原因是歐盟和美國的制裁導致俄羅斯出口減少，印度和中國購買的俄羅斯原油有限。俄羅斯是全球最大的原油和燃料出口國。
佈倫特原油期貨收報每桶116.29美元，上漲0.69美元，漲幅0.6%；美國原油期貨
周一，歐盟領導人原則上同意在今年年底前削減90%的俄羅斯石油進口，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來歐盟最嚴厲的制裁措施。
“制裁正式生效的影響是巨大的，”Enverus駐倫敦主管Bill Farren-Price錶示，“如果他們制裁的目標基本達成，俄羅斯的(日出口)將減少約300萬桶，而這些石油不是全部都能轉售到其它地方的，所以其影響是相當巨大的。”
對俄原油的制裁將在六個月內分階段實施，對成品油的制裁將在八個月內分階段實施。作為對匈牙利和另外兩個中歐內陸國家的讓步，該禁令豁免了俄羅斯的管道石油出口。
四名石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+消息人士對路透錶示，周三舉行的技術委員會會議併未討論暫停俄羅斯參與石油供應協議的想法。
不過，周四國際油價震蕩走弱，美原油一度下跌逾3%，創逾一周新低至111.64美元/桶，因有報道稱，如果俄羅斯產量下降，沙特阿拉伯將增加石油供應。市場對供給緊張的擔憂情緒降溫，而且技術面短線120關口附近見頂的可能性有所增加。
外匯
歐元兌美元周三下跌0.77%，盤中刷新逾一周低點至1.0626,，延續周二的漲勢，周三公佈的數據顯示，美國5月制造業活動回暖，因商品需求依然強勁，這可能緩解對經濟衰退迫在眉睫的擔憂。
另外，美國4月職位空缺數量有所下降，但仍處於非常高的水平。
凱投宏觀高級美國經濟學家Michael Pearce在一份報告中錶示：“盡管整體職位空缺和離職率仍接近紀錄水平，但在錶面之下，有明顯跡象錶明，受沖擊最嚴重行業的勞動力短缺狀況正在緩解。這為勞動力市場狀況正常化不一定導致經濟衰退的觀點提供了一些支持”。
利好的美國數據給歐元帶來更大壓力，歐元在周二通脹數據公佈後一直處於跌勢，歐元區通脹創下紀錄新高。
Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo錶示：“自長周末以來，美元小幅走高，從不斷上升的美國國債收益率中找到支撐，其他因素則是避險，對沖全球通脹惡化。”
通脹可能已經觸頂的希望正受到油價的挑戰，油價剛剛錄得連續第六個月上漲，創2011年以來持續時間最長的一輪月線漲勢。
Manimbo錶示：“油價保持在115美元以上，併不能激發人們對通脹已經觸頂或接近觸頂的信心。”
歐盟領導人周一原則上同意在年底前削減從俄羅斯的大部分石油進口，這是推動油價上漲的最新消息。
澳元兌美元盤中一度上漲0.7%，創近四周新高至0.7229，此前數據顯示，該國第一季經濟錶現好於預期，強勁的國內需求抵消了惡劣天氣和進口大量湧入的拖纍，為更多旨在抗擊通脹的加息鋪平道路。但隨著美元的上漲而承壓，收報0.7170，收跌0.16%。
加拿大央行周三連續第二次加息50個基點，將政策利率從1.0%上調至1.5%，併錶示准備在必要時採取“更有力的”行動以抑制通脹，為更激進收緊政策打開大門。
美元兌加元周三盤中一度創逾一個月新低至1.2604，不過尾盤跟隨美元漲勢，收報1.2655，漲幅約0.06%。
英鎊周三下跌約0.9%，投資者擔心英國增長前景惡化，此前一項調查顯示，英國5月制造業活動擴張速度為2021年1月以來最慢。
國際要聞
美聯儲最鷹派官員：當前目標是升息 2019年的利率水平或可作日後參考
①聖路易斯聯儲主席佈拉德敦促決策者大幅加息，以推動通脹率脫離近四十年高點。其錶示，長期前景是目前的加息計劃將來可能部分反轉。
②佈拉德周三錶示，在疫情爆發前的2019年末，聯邦基金利率為1.55％，10年期美國國債收益率為1.86％，抵押貸款利率低於4％。他認為，“這些數字可能可以為通脹率得到控制後的利率水平提供一個實際基准”。
③佈拉德一直是美聯儲今年最鷹派的官員，他支持主席鮑威爾在未來兩次會議上加息半個百分點，併呼籲將利率提高至3.5％。然而，他在最近的一些場合中也錶示，一旦通脹回到目標水平，利率可能會在2023年或2024年回落。
④“當前的美國宏觀經濟形勢使美聯儲在抗通脹目標方面的信譽受到沖擊，” 佈拉德說。 “這種情況正在危及美聯儲在維護通脹目標和保持物價穩定方面的公信力”。
⑤他指出，金融市場的價格正在反映未來美聯儲加息的前景，這是相關指引已經影響到市場預期的證據。
前紐約聯儲主席杜德利：料美聯儲可能不會在9月暫停升息
①前紐約聯儲主席杜德利錶示美聯儲將繼續提高利率以遏制高通脹。對於有關美聯儲將在9月停止升息的猜測，他有不同的看法。
②其周三在接受採訪時說，“美聯儲非常確信需要將利率迅速調整到接近中性的水平。有觀點說某個時候他們會停下腳步觀察形勢，當然他們會在將來某個時點這麽做，但這取決於經濟數據”。
舊金山聯儲主席：應該持續加息直到通脹放緩
①舊金山聯儲主席戴利錶示，美聯儲應該收緊貨幣政策直到通脹率開始嚮2％的目標回落。其補充稱，官員們應該繼續以經濟數據作為貨幣政策主要參考，一旦物價漲幅放緩，可以放慢加息速度。
②戴利周三接受採訪時錶示：“我很樂意盡一切所能使通脹趨勢降至我們需要的水平。美聯儲需要做的，同時也是我個人對經濟的看法是取消寬鬆措施，然後對數據持開放態度，將數據作為重要參考准繩。”
③戴利稱，她支持美聯儲在6月和7月會議上各加息50個基點，但不希望預測之後的政策行動。她支持在年底前將聯邦基金利率推至2.5％左右的中性水平。戴利今年在貨幣政策上沒有投票權。
④戴利錶示，將貨幣政策調整到能夠限制美國經濟的水平可能是合適的，但現在做出這一決定還為時過早。中國經濟重新開放，俄烏戰爭和國內供需失衡等因素仍然影響著經濟增長和物價。
⑤“我預計供應會有所回升，需求將出現一點點回落，” 戴利說。 “如果這兩個方面都不能按期望方嚮發展，那麽我們需要實施限制經濟增長的貨幣政策。”
⑥戴利錶示，她希望通脹率已經達到頂峰，但現在宣佈獲勝為時尚早。
美聯儲褐皮書：美國企業已開始感受到美聯儲收緊政策的影響
美聯儲發佈的一份報告顯示，從4月到5月底，美國多數聯儲地區的經濟都以溫和或適度的速度增長，有一些初步跡象錶明，美聯儲為降低需求而採取的行動開始顯效。但這份最新調查也顯示，經濟形勢不明朗，企業樂觀情緒減弱，對經濟衰退的擔憂加劇，物價壓力或勞動力市場緊張狀況明顯緩解的前景也難以在短期內出現。
白宮稱嚮烏提供火箭繫統併非為打擊俄境內，但情報部門警示風險或升級
①一名白宮官員錶示，美國將嚮烏克蘭提供先進的火箭繫統，用於對抗俄羅斯軍隊，但不會用於打擊俄羅斯境內。目前華盛頓正在尋求遏制沖突的升級。美國總統拜登已經同意嚮烏克蘭提供先進的火箭繫統，可以精確打擊俄羅斯的遠程目標，作為7億美元武器援助的一部分。一名高級政府官員周二錶示，烏克蘭保證不會使用遠程導彈打擊俄羅斯境內。美國和外交官員對路透錶示，隨著美國及其盟國嚮烏克蘭提供越來越先進的武器，華盛頓已經與基輔就如果烏克蘭嚮俄羅斯腹地發動襲擊，沖突有升級的危險進行了討論。
②俄羅斯指責美國嚮烏克蘭提供先進的火箭繫統是火上澆油，併說它不相信基輔不會嚮俄羅斯發射這些火箭。
③俄羅斯錶示，不排除普京總統與烏克蘭總統澤連斯基會面的可能性，但任何此類會談都需要提前准備。
④克裏姆林宮警告說，歐盟對俄羅斯石油的制裁將打擊全球能源市場，但錶示莫斯科可以重新安排出口以限制自己的損失。
⑤克裏姆林宮錶示，世界可能處於一場重大糧食危機的邊緣，指責西方國家對俄羅斯實施的“非法限制”和烏克蘭當局的決定。
盡管歐盟禁運俄石油，OPEC+本周將堅持每月小幅增產計劃
五名OPEC+消息人士錶示，盡管全球市場趨緊，但該組織本周將堅持其每月小幅增產計劃，該組織正快速接近最大產能。周四OPEC+將開會。市場普遍預期OPEC+將把7月產量目標上調43.2萬桶/日。兩名OPEC+消息人士告訴路透，OPEC+技術會議沒有討論暫停俄羅斯參與石油產量協議的想法。另外六名OPEC+代錶錶示，該組織併未討論這個想法。兩位OPEC+消息人士對路透錶示，OPEC+預計2022年石油市場將出現140萬桶/日的過剩，比之前的預測低50萬桶/日。
美國4月職位空缺下降但仍處於高位，5月制造業活動回升
美國4月職位空缺下降，但仍處於相當高的水平，這意味著隨著企業爭奪員工，工資將繼續上漲，併導致通脹在一段時間內保持在令人不安的高位。美國勞工部公佈的職位空缺和勞動力流動調查報告(JOLTS)顯示，裁員人數降至紀錄低點，突顯就業市場緊張。4月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺減少了45.5萬個，至1,140萬個，符合經濟學家的預期。美國供應管理協會(ISM)公佈的另一份報告顯示，4月全國制造業活動指數從4月的55.4反彈至56.1。
加拿大央行連續第二次加息50個基點，併稱必要時將採取更有力行動
加拿大央行連續第二次加息50個基點，併錶示准備在必要時採取“更有力的”行動以抑制通脹，為更激進收緊政策打開大門。加拿大央行將政策利率從1.0%上調至1.5%，這是自1990年代初開始制定通脹目標以來首次連續兩次加息50個基點。該央行還警告稱，價格上漲可能會在短期內持續，因此或將需進一步加息。加拿大央行總裁麥克勒姆併未排除加息75個基點或更大幅度以抑制通脹的可能性。他還錶示，如果需要，政策利率可能會在一段時間內高於2%-3%的中性區間。
