格隆汇9月25日丨汇盈控股(00821.HK)公告，于2023年9月25日，公司与配售代理订立配售协议，公司拟配售最多为8160万港元的可换股债券。
假设换股权按初步换股价0.17港元获悉数行使，公司将配发及发行最多4.8亿股换股股份，相当于现有已发行股份总数约19.43%；及经配发扩大已发行股份总数约16.27%。
配售事项所得款项净额最高将约为79,500,000港元，将用于(i)一般营运资金(包括但不限於租金开支、薪金开支及其他办公室经常性开支)约30,000,000港元；(ii)经纪业务约20,000,000港元；及(iii)日后的潜在投资(如有机会)约29,500,000港元。
董事认为，(i)配售协议乃经各订约方公平磋商后按一般商业条款订立；(ii)倘债券持有人选择将可换股债券转换为换股股份，配售事项将扩大股东基础及公司的资金基础；(iii)配售事项的所得款项净额将加强公司的财务状况，以促进其业务营运及发展；及(iv)配售事项将不会对现有股东的持股量造成即时摊薄影响。
