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巨头齐齐暴雷,美国芯片股惨跌,下一步需求会好吗?
2022-08-10 10:24汇商财经

对美国本土芯片行业来说,拜登正式签署《芯片与科学法案》的消息本应大大提振业内情绪,高达520亿美元的政府补贴对行业研究与生产的助力不容小觑,但是市场却没能因此“兴奋”起来。

由于英伟达、美光科技等芯片巨头相继宣布二季度营收转颓,美股芯片股已连续两日领跌大盘。

其中,英伟达在前日下跌6%之后于隔夜再跌4%,回吐7月27日来涨幅。美光科技跌3.7%至一个月新低。

受其影响,英特尔跌2.4%,再创2017年9月来最低。AMD跌超4%,回吐7月29日来涨幅。

不仅有英伟达和美光科技,在此次财报季中,AMD、英特尔、高通等多家芯片巨头齐齐暴雷,为何?从美光科技昨日发布的2022年Q4财季的业绩指引中就能略知一二。

PC与智能手机需求“断崖式”下降是主因

8月9日盘前,美光科技将“最惨”Q4业绩指引再度下调。公司预计,第四季度经调整后营收将位于或低于此前预计的68亿美元至76亿美元的区间下沿,而市场预估为72.6亿美元。

究其原因,美光对此表示,个人电脑(PC)和智能手机需求的放缓是其中的关键原因。

考虑到大流行封锁措施的取消让人们开始走出家门,以及高企通胀、低迷经济前景对家庭预算的影响,消费者对于电子产品的需求正在迅速“降温”。

因此,虽然美光高管在描述未来需求时所用的表述是“有所减弱”,但从具体数字来看,芯片行业的需求或已出现了断崖式下降。

咨询分析机构Gartner的数据显示,今年PC出货量预计将减少9.5%。Gartner此前还在6月下调了5G手机的销售预测。

总结来说就是,哪家芯片制造商与消费者需求最为紧密,哪家承受的打击就最为严重。

这个“规律”也可用于解释英特尔将其低迷业绩表现归咎于PC销售疲软,另外高通公司也在7月下调了今年的手机出货量预期,并发布了黯淡的销售前景。AMD下调三季度收入指引,认为最大收入源PC需求下降是主因,并且压力将蔓延至四季度。

汽车、工业芯片需求或将同步低迷

而且现在的情况是,不仅消费电子产品需求前景黯淡,这种低迷情绪正在蔓延到其他领域。

媒体称,美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra在接受采访时表示:

与上次的财报电话会议相比,我们看到需求进一步减弱,因为调整范围从消费者(领域)扩展到数据中心、工业和汽车等市场的其他部分。

美光科技首席财务官Mark Murphy也在近期一次投资者活动中提及,最近引起公司担忧的情况是“我们看到了更广泛的疲软”,比如汽车制造商在为芯片供应紧张苦苦挣扎两年之后,眼下却对芯片需求变得更为谨慎。

另外Murphy还补充道,美光科技正在经历的汽车和工业需求问题是“最近的事态发展”,可能还需要几个季度才能更清楚地了解情况。

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