200億中票獲批,碧桂園迎接開門紅
2023-02-05 09:06匯商財經

黃雅琪 廣州報道

近期,碧桂園地產集團已獲批200億中票儲架式註冊發行額度,成為春節後首家獲批的民營房企,也是獲批規模最大的民營房企之一。

這意味著,民營企業債券融資支持工具(“第二支箭”)擴容政策持續發力,優質民營房企發債融資再迎政策利好。

儲架式註冊發行是“一次申報、分期發行”的市場化、法治化發債管理模式,即企業可在註冊有效期內結合需求分次發行,有利於企業、投資人把握發行窗口、投資時機,提升市場投融資效率。

作為房地產行業規模最大的民營企業,碧桂園此次中票獲批,體現了各方對優質房企的支持。

而在此次事件之前,碧桂園在“內保外貸”業務上,也得到了多方幫助。

2023年1月26日,碧桂園發佈公告稱,其已與中國民生銀行香港分行訂立融資協議,後者將嚮碧桂園提供最高達5000萬美元等值的人民幣定期貸款融資,自該貸款獲首次提取日起計為期36個月。

2022年12月28日,工商銀行廣東省分行為碧桂園成功辦理一筆內保外貸業務,融資金額2.8億美元,期限3年零1個月。該筆業務的境內擔保形式是出具備用信用證(以碧桂園地產為境內保函申請人,碧桂園控股為境外借款人),支持的境外貸款是由工商銀行5家境外機構組建金額為2.8億美元、期限3年的銀團貸款。

碧桂園的“開門紅”,也是房地產作為支柱行業逐漸復蘇的信號。

去年第四季度以來,房地產政策利好頻頻落地,信債股“三支箭”齊發、金融16條、限購及公積金利率優化、購房補貼等利好為樓市復蘇提供信心。

步入2023年,多個監管部門錶態持續發力支持房地產健康發展。尤其是1月初,央行銀保監座談會強調要落實好16條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施,用好民營企業債券融資支持工具,保持房企信貸、債券等融資渠道穩定,滿足行業合理融資需求。

以碧桂園為代錶的優質民營房企成為高層、監管及金融機構眼中的“示範生”,率先獲融資支持。

2022年下半年,碧桂園獲多項融資支持,先後獲得增信擔保成功發行兩期共25億元中票,併通過央地合作增信模式發行10億元公司債,以及獲得工商銀行等十家銀行逾3000億元意嚮性綜合授信支持。

而在碧桂園之後,更多的房企也獲批中票。

據中國銀行間市場交易商協會官網近日發佈消息,美的置業150億元中票、新城控股150億元中票、萬科337億元中票、新希望五新實業集團10億元中票及中國鐵建房地產22億元中票獲得銀行間交易商協會接受註冊。

市場普遍認為,房地產行業今年或將有邊際好轉。

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